Beratung

Steuerberatung  Download Checkliste HIER

  • Erstellen aller CH-Steuererklärungen (vor allem: AG, ZH, ZG, LU, SO, SZ, BL, GR, BE, SG, TG .... )
  • Steuerberatung, Steuerplanung, Steueroptimierung
  • Erledigung sämtlicher Steuerangelegenheiten (z.B. Abklärungen, Einsprachen usw.)
  • Beratung in Erbgangs- und Schenkungsfragen, Testament, Vermächtnis
  • Beratung für Nachlass-Regelung
  • Erbteilung, Willensvollstreckung
Finanzberatung                  
  • Erstellen, planen und umsetzen:

Finanz-, Liquiditäts-, Investitions- wie Businessplan; Budget

Anlage- wie Schuldensanierungskonzept

Einkommens-, Rentenplanung im Alter

(Früh-) Pensionsfinanzierung

 

Versicherungs- und Vorsorgeberatung        
  • Bedarfsanalyse (Vorsorge, Versicherungen) mit Beratung
  • Prämien- und Leistungsvergleiche
  • Vermittlung von Sach-, Personen- und Krankenversicherungen
  • Versicherungstreuhand (Betreuung, Überwachung, Beratung und Abwicklung des Versicherungsportefeuilles)